一汽轿车调整了并购一汽解放的方案,取消35亿元配套募资,相关对价由企业用自有现金支付。

一汽轿车调整并购一汽解放重组方案 取消35亿配套募资

11月28日晚间,一汽轿车股份有限企业(一汽轿车)发布公告称,为进一步优化本次交易后企业股本规模,并综合考虑企业现金支付能力,拟取消本次交易方案中35亿元配套募资,相关对价由企业用自有现金支付。


此前的8月30日,一汽轿车发布了与一汽解放汽车有限企业(以下简称“一汽解放”)资产置换的方案草案,包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金等内容。


原本的并购方案为:一汽轿车将拥有的除一汽财务有限企业、鑫安汽车保险股份有限企业之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债转入一汽奔腾轿车有限企业(以下简称“一汽奔腾”)后,将一汽奔腾100%股权作为置出资产,作价50.88亿元,与中国第一汽车股份有限企业(以下简称“一汽股份”)持有的一汽解放100%股权中的作价270.09亿元的等值资产进行置换。

一汽轿车调整并购一汽解放重组方案 取消35亿配套募资

一汽轿车将以通过发行股份的方式募集200亿元资金,余下的20亿元差额以现金方式支付。并且,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,用于支付购买置入资产现金对价、支付本次交易中介机构费用、偿还债务及补充流动资金,募集配套资金规模不超过35亿元。


最新调整的并购方案中,35亿元的配套募资被取消。


调整后,一汽轿车以发行股份和支付现金的方式向一汽股份购买置入资产与置出资产的差额部分,股份支付和现金支付金额不变。对于此次调整,企业表示,因本次方案调整仅涉及取消募集配套资金,不构成重组方案的重大调整。


28日晚间,与重组方案调整公告一同披露的还有控股股东重新出具相关承诺的公告。公告称,通过本次交易,一汽轿车将包括乘用车业务在内的全部资产和负债置出,将解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题,企业的关联交易也将发生变化。而在此之前,由于宏观环境、汽车行业、证券市场和内部经营管理等方面的变化因素,一汽股份未能如期履行承诺,导致一汽轿车与一汽夏利的同业竞争问题纠葛了整整八年。

一汽轿车调整并购一汽解放重组方案 取消35亿配套募资

此外,一汽轿车还在三季报中再提资产重组一事。企业表示,经过此次重组后,其主营业务变更为持续盈利能力较强的一汽解放,其盈利能力和核心竞争力均有所改善。


对于取消配套募资的原因,企业表示,是为了进一步优化本次交易后企业的股本规模,并综合考虑企业的现金支付能力,控股股东一汽股份提议取消本次交易方案中的募集配套资金部分,相关对价由上市企业用自有现金支付。


某不愿具名的券商行业人士告诉澎湃资讯记者,并购重组过程中如果不募资,涉及程序更少,此次并购完成时间或缩短。


一汽轿车还在公告里称,本次交易完成后,上市企业将根据发展战略及实际需求,结合资本市场动态形势,适时启动符合上市企业及全体股东利益的资本运作及资金募集工作。


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